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TI 生态大宇宙- Solana

2021-04-22 23:51

要点总结

Solana 公链最早于 2017 年开始研发,致力于提高公链延展性,同时保证去中心化和安全性。自 2020 年 DeFi 崛起后,FTX 选择 Solana 作为支撑其去中心化金融生态搭建的底层公链,而其它成熟的项目也不断集成 Solana,如公链 Terra、预言机 Chainlink、大宗经济协议 Oxygen Protocol、数据检索工具 The Graph 等。

TokenInsight

TI 生态大宇宙- Solana

目前,Solana 全球节点达 577 个,总交易量近 16 亿次,其上的生态也已覆盖全面,原生项目达 30 个以上。Solana 上原生项目类型丰富,主要可分为交易、合成资产、借贷、IDO 平台、资产管理、衍生品、基础设施和工具以及 NFT 板块,其中交易板块项目数量最多且较为成熟,包括 Serum、Bonfida 在内的 DEX 已具备一定规模的交易量。总体来说,目前 Solana 上由原生项目和完全迁移至 Solana 的项目组成的生态包含以下几个特点:

· Solana 上交易类项目数量较多,且交易类项目以 Serum 为核心,其它协议作为 Serum 的交易操作界面,和 Serum 共享流动性。交易类项目中包括 NFT 交易市场。

· 合成资产类和借贷类项目与以太坊上的同类项目模式相似,且项目均处于早期,尚未上线。除一般的合成资产铸造和借贷功能外,Parrot 计划将支持以以太坊上的 LP Token 在 Solana 上抵押,从而借出资产。

· 资产管理项目中 Solrise Finance 已经上线测试版本。资产管理项目围绕交易而展开,提供投资组合的创建与管理、自动交易策略的执行等功能。

· 衍生品类的项目包括期权交易、保证金交易、波动率指数和市场预测等,其中仅保证金交易协议 Mango Market 已上线,支持最高 5 倍的杠杆交易。

· 基础设施类项目主要包括钱包、预言机和开发者工具,其中钱包数量最多且最成熟。Sollet 是 Solana 生态中最常用的钱包。

· NFT 为娱乐平台类项目、游戏和收藏品,其中音乐平台 Audius 为从其它公链迁移至 Solana 的项目,发展较为成熟,拥有较多的用户且已上线通证。

以下为各个板块原生项目和完全迁移至 Solana 的项目的整体概览:

1. 交易

1.0 Serum

Serum isn’t perfect; nothing is. There are fundamental tradeoffs between speed and decentralization; between sophistication and ease of use.

· Serum DEX 是 Solana 公链上的核心 DEX。DEX 页面为用户提供 4 种可选功能,最主要的为 Trade (订单簿模式交易)功能,用户可在连接钱包进行交易;同时 Serum DEX 还提供 Swap (AMM 模式),界面设计与操作和 Uniswap 类似;Add market (自行添加市场)功能,允许用户自带流动性,为交易市场增加交易对;以及 Learn (DEX 使用指南)功能。

· 基于 Serum 可创建其它 DEX 应用,如 DEX 操作界面(GUI) Bonfida 和 NFT 交易市场 Solible;

· Serum 目前日交易量为约 4500 万美金(4 月 20 日数据)。

1.1 Bonfida

· Bonfida 提供了一个网页版本的 GUI (图形用户界面),用户可以通过 Bonfida 界面在 Serum 上进行交易,同时 Bonfida 还提供对 Serum 交易数据的分析;

· 目前,有 20 多个团队在 Serum 上创建 GUI,包括网页版本和移动版本。Serum 项目方表示,Project Serum 或 Serum Academy 没有审查任何 DEX,用户需要自担风险进行使用;

· Bonfida 是 Serum DEX 的旗舰前端,整合了基于市场订单和链上数据的 TradingView 图表,致力于为用户提供完善的交易体验;

· API:Bonfida 搭建的 Serum API 可以为⾏情展⽰平台以及众多头部做市商提供链上所有交易数据;

· 交易机器人 : BonfidaBot 是 Solana 链上第一个程式化交易机器人,可以帮助⽤户使⽤技术指标搭建自己的或订阅其它用户的交易策略;

· 未来上线:目前团队正在搭建 Solana 链上第一个永续合约协议。

1.2 Raydium

去中心化 DEX,特点:

· 搭建在 Solana 公链,速度极快,而且手续费低;

· 承接 Serum 的流动性,并且提供 Orderbook 模式;

· 中心化交易所的体验。

目前功能:

· Trading:中心化体验的 DEX 交易,Orderbook;

· Swap:DEX 交易,类似 Uniswap V2 交易模式;

· Farm:提供两种资产,流动性挖矿,有无常损失,挖矿收益为 $RAY;

· Fusion:流动性挖矿,但币种较为创新并且挖矿收益可以不是 $RAY,可以是其他 Solana 生态的 Token,更准确的说目前支持的都是 FTX 交易所可以交易,在 Solana 上新的项目;

· Staking:单资产质押 $RAY,收益也为 $RAY;

· 未来要做:Solana 上的 IDO 平台之一,资质上需要质押 $RAY 才有资格,最少质押 20 个,为期至少 7 天。

1.3 SenSwap

具体机制不明,更多信息有待项目方披露。目前只有一句话简介:第一个搭建在 Serum 和 Solana 上的 AMM。

1.4 LunaDex

去中心化 DEX,特点:

· 搭建在 Solana 上,低延迟、低手续费;

· 集成 Serum 链上订单簿的流动性 ;

· 操作界面优化,提升用户交易体验。

目前功能:

· Trade:中心化体验的 DEX 交易,Orderbook;

· Swap:AMM 交易,类似 UniswapV2 交易模式;

· Stats:交易数据可视化界面。

1.5 Solible

· Solana 和 Serum 上的 NFT 交易市场,2020 年 10 月份上线;

· 类似 OpenSea,用户可通过 Solible 创建和交易 SLP 标准的 NFT;

· 基于 IPFS 数据存储和分享网络,上传的 NFT 数据源需要是 IPFS 上的;

· 协议和 Bonfida 和 Serum 互通。

1.6 MetaMarket

· Serum 上的 NFT minting & listing;

· 每个用户可以发行经公示、数量限定的 NFT ;

· 同一个 NFT 的不同序列号可以标价不同,各种参数都可以自定;

· 项目进度:未上线。

1.7 Doce Finance

· 基于 Solana 的去中心化交易所(DEX)和互换协议,支持订单簿;

· 项目 2021 年 2 月 17 日上线,截止 2021 年 4 月 13 日,总流动性 32,442,064.57 美元。

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Solana 生态之 DEX 篇 欢迎 Solana 爱好者、SOL 持有者 惠存

2. 合成资产

2.1 Synthetify

· 抵押 SNY 铸造合成资产,原理和 Synthetix 一致;

· 合成的资产可在其它 DEX 如 Serum 和 Raydium 交易,也可桥接入其它链;

· 2 月 24 号上线了测试网。

2.2 Parrot

· 黑客松第二名的项目,用户可通过抵押以太坊上获取的 LP token 在 Solana 上借出资产,如 USDT;

· 同时,协议也将允许用户通过抵押不同的资产铸造稳定币和各种合成资产,并且这些资产间将可以交易。

2.3 Marinade

· 流动性 Staking 协议,黑松客第三名;

· 向 Solana 生态的用户和项目提供流动性质押;

· 原理介绍:质押 SOL 获得 mSOL,Marinade 将用户的 SOL 拿去做 PoS 质押获取收益奖励(构建组合去质押)。

· mSOL 可在 AMM 交易,并且可随时用于赎回 SOL。由于 mSOL 代表了本金和挖矿收益,所以在赎回时,价值要多于质押时的价值。

· 项目介绍:

https://medium.com/marinade-finance/the-first-liquid-staking-solution-on-solana-1fa71d9517ce

3. 借贷:

3.1 Solaris

· 类似 Compound 和 Aave;

· 主推闪电贷,因为项目方认为可以在闪电贷基础上发挥其他 dApps 的潜能,包括套利、清算及清算保护、及时止损 / 止盈的融资融券交易以及投资组合重构;

· 项目未正式上线,暂无官网和 Twitter 信息。

4. IDO 平台

4.1 Solstarter

· Solana 生态中首个 IDO 平台,为初创项目提供去中心化的融资渠道;

· 类似 Polkastarter,其通证为 SOS,用于获取项目投资权;

· 项目投资并非最快进入者得,而采用 two tiered auction system,但这个机制到底如何实现没有披露;

· 目前预设机制:通过质押不同数量的 SOS,参与者进入不同的“权益分配池”。收益池分为四个等级:质押 25000 个 SOS 进入 50% 权重的 SUPERNOVA (0.002% per SOS);质押 16000 个进入 28% 权重的 RED GIANT (0.00175% per SOS);质押 9000 个进入权重 15% PLANET (0.00166667% per SOS);质押 5000 个进入权重 7% 的 MOON (0.0014% per SOS);

· 未来:以 DAO 形式,治理通证的持有者除了参与协议(Protocol)本身的治理外,还将获得对不同“权益分配池”定价的权利;

项目进度:未上线。

4.2 Solanium

· 融资平台;

· 项目目标:中心化的项目孵化 / 启动推动平台存在大量的内幕交易,Solanium 的目标是推动去中心化的融资平台,使得大众均可创设资金池融资;

· 面向 Solana 生态,集成相关的钱包(链接钱包后无需独立窗口)、去中心化交易所(DEX,链接 Serum)和交易管理于一体,形成统一的 UI 界面;

· 通证:SLIM,截止 2021 年 4 月 14 日未发行,未来总供给一亿枚。通证分布和流通供给形式未发布。通过质押 SLIM 可以获得不可流通的 xSLIM,xSLIM 可用于分享平台费用收益,投票以及获得独家或早期向融资项目资金池注资的机会。自质押时刻起,xSLIM 数量线性递减;

· 官方文档介绍:https://docs.solanium.io/

5. 资产管理

5.1 Solrise Finance

· 资产管理协议,去中心化 Asset Management。五月底上线,Solana DeFi 黑客松第二名,目前处于测试网阶段,可以通过 Solana 测试网尝试功能。

目前功能上对于用户来说有两种参与方式:

· 创建自己的 Portfolio,做 Asset Manager,自由组合以下几种在 Solana 上的资产:USDC、Bitcoin、Ethereum、Ripple、Solana、Serum、SUSHI、LINK、FTT。具体操作上:根据测试网,首先存入 USDC,然后再把 USDC 转化成其他资产,即管理资产;

· 其他用户则可以在各种 Portfolio 的基础上,根据表现选择一个进行投资。这同时也是用户参与的第二种方式,即做投资人。投资人参与投资的方式也是通过投资 USDC,具体 USDC 被兑换成何种资产以及比例由 Manager 决定。根据现在信息,Manager 可以在任何时候进行调仓,用户也可以在任何时候进行赎回。

· 目前尚不确定投资组合是否可以进行交易,但大概率上投资组合是可以在 Solana 生态中交易,用户投资后持有的仅是基金份额; · 目前的阶段仅是简单的基金,但是很容易发展成为 Solona 生态中的 ETF。

5.2 Step Finance

· 自动交易策略协议。通过数据集成面板,为用户提供关于自身在 Solana 生态中各类交易、账号余额以及质押收益等信息,对所持 Solana 投资组合有直观的了解;

· DCA (Dollar Cost Averaging )策略:用户可以指定互换通证类型并设定执行时长,从而实现交易的自动执行。Solana 的低交易费用和高传输速度使得 DCA 策略的执行成为可能;

· 未来项目方还将试图引进更多交易策略,例如 EMAs (指数移动平均,常用于外汇交易)和 RSI crossover trading (RSI 指标交叉买卖法);

· 聚合 Solana 上 AMM 的流动性;

· 项目进度:推出了测试版

https://test.step.finance/#/dashboard

· 4 月 25 号午夜 12 点 HKT,STEP/USDC 会在 Serum 的 AMM 上部署(需要上 Step 的测试网才有);

· 初始资金比例:200,000 个 USDC/4,000,000 个 STEP。

5.3 DTF

· 资管策略平台, 基于 Serum,黑客松三等奖 ;

· 功能设计上,能与外部交易所、借贷平台、AMMs 和资产协议交互;

· 项目进度:未上线,只给了一个链接。

5.4 Cope

· 交易员表现分析平台,COPE 兼具治理通证、效用通证以及质押通证;

· 第一阶段:评级,分析交易员的交易行为进行打分,而后形成前 100 交易员排名,排名按月度更新;

· 第二阶段:投资,基于排名生成多种投资策略组合,短期基于 Solana 链上的智能合约规则,远景则是实现跨链交易投资;

· 买入或以 SOL 互换获得 COPE,质押 COPE 获得报告的阅读权限(具体实现过程依靠 Twitter 上的自动验证回复功能)。关于投资具体实现过程还未披露。

· 项目路线图:① 连接 Sollet 钱包;② Twitter 自动验证回复功能实现;③ COPE 排名前 100 交易员指数生成;④ COPE/SOL 互换实现;⑤ COPE 质押实现;⑥ COPE 治理实现。目前已完成 6 个步骤。

· 白皮书:

https://www.unlimitedcope.com/whitepaper/

6. 衍生品:

6.1 Psyoptions

· 黑客松第一名,期权;

· 项目进度:未上线,公开测试版未发布;

· PsyOptions 是建立在 Solana 链上的美式期权协议。期权发行人需将市场指定金额的标的资产进行锁定以发行期权。例如,对于标的资产规模为 100 的 SOL/USDC 期权,需锁定 100 SOL 以铸造代表期权的通证。期权发行人将收到两个 SPL 类型通证。一个代表期权,可以出售获得收益。另一个代表书面合约,即对标的资产的索赔权,可在到期日交换为标的资产。

· 截止 4.13,主要信息发布渠道为推特,项目方声称平台费用低、交易完成速度快。

6.2 Mango Markets

· 黑客松第一名 ,去中心化 Margin Trading,订单簿模式;

· 提供保证金交易服务,最高可达到 5 倍杠杆。初始杠杆率(collateraratio)要求为 120%,相当于 LTV (laon to value) 80%;维持杠杆率为 110%,低于 110% 标的资产将被清算;

· 相比于借贷协议,如 AAVE 和 Compound,最高提供 2 倍杠杆的保证金交易,Mango 可达到的杠杆水平更高。同时,以太坊有高额的 Gas 费,Mango 的融资费用为 0 (但伴随的不利因素是 Mango 没有资金池来吸收爆仓损失,个户爆仓将由平台资金借出方共担);

· 中心化交易所能提供相似的杠杆水平,但 Mango 项目方认为融资的便利性会打折扣。

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官方信息披露:

https://docs.mango.markets/margin-trading/overview

6.3 Rope

· 核心是构造一个波动率指数产品,ROPE 是治理通证,ROPEV 是指数通证;

· 通证 ROPE 用于治理以及流动性质押,此外 USDC 也可用于流动性质押,其有两个资金池 the ROPE/USDC LP (liquidity pool)。其开发的 DeFi 波动性指数 ROPEV 将作为工具,便于用户在市场范围内对数字资产进行交易或对冲;

· 根据网站披露的 Roadmap,Rope 2021 年二季度目标中 ROPE 在 Solana 链上发行以及 ROPE/USDC 资金池的构筑已经完成;

· 未来,关键节点报告 2021 年三季度发布 the ROPEV 指数的技术说明;2021 年四季度 ROPEV 指数上线主网;2022 年用于交易 ROPEV 指数产品的 ROPEx 交易平台的一系列研发工作。

· https://docs.ropesolana.com/

6.4 Hedgehog

· 预测市场;

· 相比于中心化预测市场,Hedgehog 的流动性资金池由众多 LP (流动性提供者)提供,相应的 LP 也将获得收益;

· 项目进度:2021 年 4 月 12 日上线测试版,并开放预测比赛,奖池 1 万 USDC。4 月 14 日,比赛已结束。

6.5 Hxro.Network

· 中心化预测市场、去中心化衍生品流动性协议;

· 去中心化网络将支持:标准期权、奇异期权、和 Parimutuel 分彩制;

· 将衍生品交易简化,只需选择币种,选择到期日,判断是否到达某一价格,而后根据平台的定价发起协议即可;

· 根据 Twitter 披露,这一中心化平台有向 Solana 链上转移成为 DeFi 项目的计划;

· 项目进程:中心化交易所已上线,DeFi 化进程未披露;

· https://hxro.io/

7. 基础设施和工具

7.1 Solflare

· 专门面向 Solana 生态的网页钱包;

· 支持 SOL 和 SPL 的发送与接收,以及 SOL 的质押。截止 2021 年 4 月 14 日,Solana 总质押用户数 15,925,Solflare 总质押用户数 7,626;

· 支持 Ledger Nano S 和 Ledger Nano X 这类硬件钱包。

7.2 Sollet

原生钱包,非常难用,体验很差但是可能是最安全的。

7.3 Phantom

· 钱包,类似 MetaMask,面向 Solana 和 Ethereum;

· 项目进度:未上线,推出测试版;

· 机制介绍:工作原理为代理用户创建和管理私钥,从而实现资金存储和交易签署;

· 作为插件,将 Solana 对象注入到用户访问的每个 web 应用程序的 javascript 上下文中。而后,dApps 可以通过这个注入对象与钱包交互,例如请求执行交易权限;

· Phantom 可集成在 Solana 的主要项目中,例如 Serum DEX、Serum Swap (oyster-swap);

· 未来方向:与 Ledger 有合作,未来推出硬件钱包。

7.4 Pyth

· Oracle 解决方案,强调将高频的现实世界数据链接到 Solana 区块链中;

· 进展:开发中,暂无币,博客仅有两篇简单的介绍文章。

7.5 SoproX

· 开发者工具;

协助程序员开发 Solana Rust-based program (SRP) ;

项目进度:未上线。

8. NFT

8.1 Media Network

· 内容分发平台;

· 是一个开源、去中心化和抗审查的实时流媒体协议。相较于中心化内容分发平台,Media Network 无需注册、无 KYC。

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· 项目进度:未上线,官方披露在 IDO 时发布测试版,IDO 时间未披露。

8.2 Audius

· 音乐平台,项目称月用户量达 100 万;

· 已经发币,原本就有很多用户,因用户增长导致 gas fee 增加、拥堵加剧而从 POA Network 迁移至 Solana 上。

8.3 SOL Surviver

· 通讯应用以及真人快打式的格斗游戏(Mortal Kombat style fighting game),其规则很简单,双方输入一个哈希值以选择攻击 / 格挡 / 反击 / 嘲讽四种动作之一,在双方都确定后,任意一方可以选择先揭示自己的选择,而另一方将有十秒的时间来揭示自己的选择。

· https://solana.com/ecosystem/solsurvivor

8.4 Star Atlas

· 将传统游戏机制与 NFT 市场和区块链资产所有权等区块链机制相结合。

· https://staratlas.com/

· 白皮书:https://staratlas.com/files/star-atlas-white-paper.pdf

8.5 Kreechures

· NFT 收藏品,每 12 分钟生成一个。数量有限,无法购买,只能在登记阶段通过注册登记获得。目前登记阶段已经结束。

· Kreechures 可通过训练和游戏竞技升级,Kreechures 的升级可赚取 $KIN,$KIN 同时也是游戏中用于支付费用的通证。

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